景林海内外持仓曝光,新进苹果增持网易中通,大幅减持三大电商
2020年11月14日  财经

  记者 | 齐永超

  11月中旬,又到了机构投资者密集披露13F文件的时间窗。当地时间11月12日,重量级投资机构景林的13F文件“抢先面世”,其截至三季度末的美股持仓情况整体“浮出水面”。据《红周刊》记者梳理显示,景林三季度海外调仓整体“变动较大”,其前十大重仓股重新“排兵布阵”,Facebook取代阿里巴巴上位第一重仓股。

  Facebook代替阿里巴巴上位第一重仓股

  前十大重仓股换装上阵

  13F 报告是一份季度报告,由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其机构持有的美国股权,该报告必须在每个季度结束后的45天内提交。据景林向美国SEC提交的13F文件显示,截至三季度末景林持仓总市值为31.23亿美元,较二季度末的35.62亿美元有所下降。

  通过进一步梳理景林披露的13F文件来看,景林在第三季度的持仓组合中新增了8只个股,增持了8只个股;同时,18只个股遭到其减持,9只个股遭到其清仓。从持仓比例变化来看,景林资产前五大买入标的分别是:sea、Facebook、中通快递、网易与苹果;前五大卖出标的则分别是拼多多、阿里巴巴、新东方、京东与特斯拉。

  截至三季度末,景林持仓行业中通信服务与周期性消费占比最高分别为37%与31.7%,其次为工业、科技、非周期性消费与医疗保健。纵向对比来看,通信服务持仓市值增加了最多为5.36%,周期性消费则下降了最多达23.51%。

  从景林三季度新进买入公司来看,对苹果最为“青睐”。查阅持仓数据显示,三季度景林共新进买入苹果、贝壳、台积电、世纪互联、永利度假村、晶科能源等公司,其中,买入苹果近56万股,持仓市值最高达到了6400万美元。

  前十大重仓股重新“排兵布阵”。景林前十大重仓股整体持股集中度有所下降。三季度,景林前十大重仓股持股占比重为86%,二季度则为91%。在持股集中度下降同时,景林前十大重仓股排名也出现较大变化,如Facebook代替阿里巴巴上位第一重仓股,进一步来看,景林三季度持股Facebook增加了7.83%,持仓市值5.21亿美元,占比为16.67%,排名由二季度第三位升至第一。

  另外,中通增仓48.12%,持仓市值4.57亿美元,占总持仓权重为14.63%,排名由二季度第四上升至第二。增仓中通48.12%,持仓市值4.57亿美元,占比14.63%,排名由二季度第四上升至第二。增仓海洋互联网30.14%,持仓市值3.19亿美元,占比10.22%,排名同样出现进一步上升。

  与增仓相对,获景林减持的公司排位则出现了“同步下滑”。如阿里巴巴,三季度景林减仓阿里巴巴达59.92%,截至三季度末,持仓市值为3.59亿美元,占总持仓比为11.51%,排名由二季度第一位下降至第三。此外,遭其减持的拼多多、京东等,在前十大重仓股的排名同样出现了下降。(见附表)

  附表 景林二、三季度前十大重仓股对此

  数据来源:景林13F文件

  景林长线策略“擒获”多只牛股

  减仓阿里巴巴等,收割“胜利果实”

  从景林对前十大重仓股的调仓来看,也表现出了其长线投资策略。典型的个股如景林三季度增仓明显的Facebook、中通、海洋互联网与唯品会等。

  作为景林三季度“新晋”第一大重仓股,Facebook曾在2017三季度即获得景林建仓,截至今年三季度,景林持仓Facebook由5800股,逐步加仓至198万股。从今年三季度来看,景林对其大幅增仓了14.43万股,从二级市场表现来看,自景林2017年建仓Facebook以来,其股价上涨了超50%。

  另外,对两只中概股——中通与唯品会的“操作”上也表现出了景林的长线思路。查阅历史持仓数据显示,景林曾在2017年一季度即建仓中通快递,继今年一季度、二季度分别大幅增仓81.69万股与947.78万股之后,三季度继续增仓496.30万股,截至三季度末,景林共持股中通达1527.76万股,持仓市值4.57亿美元。对于唯品会,景林则是“二次关注”。景林曾在2015四季度建仓唯品会,2018四季度进行了清仓,但2019三季度又将其重新买回。此后,在2019四季度、今年一、二、三季度对其不断增仓。而“精准”的是,唯品会股价自2019年四季度景林重新建仓以来,至今年8月开启了连续上涨行情,其间涨幅超过了1倍。

  从景林三季度前十大重仓的减仓股来看,景林减仓阿里巴巴、京东、拼多多最为明显。

  把时间周期拉长来看,景林曾最早曾于2016一季度即建仓阿里巴巴,当时买入股数为30.00万股,至今超过4年的时间里持续加仓,并在2019三季度、2020一季度均达到了超过400万股的高位水平。今年二季度,景林减仓阿里巴巴99.44万股至305万股,三季度进一步减仓182.81万股至122万股,减仓幅度达到了59.92%。值得一提的是,截至今年三季度末,阿里巴巴股价从景林2016年建仓以来,累计涨幅已经超过了2.5倍。

  类似的还有京东与拼多多。景林曾在2015四季度建仓京东,后于2016四季度进行了清仓。2019三季度又重新买回106.31万股,此后于2020一季度与二季度分别加仓424.74万股与91.98万股。今年三季度减仓329.72万股至265万股。事实上,2019四季度至今年三季度,京东股价同样出现了持续上涨,区间涨幅接近2倍。

  另外,景林减持仓拼多多也与阿里巴巴、京东“如出一辙”。景林曾在2018四季度买入拼多多346.56万股,此后一路加仓,截至今年二季度,持仓股数达到了613万股。今年三季度减仓284.90万股至328万股。但自景林建仓至今,拼多多的股价涨幅超过5倍。

  以此来看,景林三季度对阿里巴巴、京东与拼多多等重仓股大幅减仓行为,更像是在“收割胜利果实”。

  放眼A股,景林全球基金共现身华发股份、大华股份2只个股前十大流通股股东,截至三季度末,持有华发股份1346万股股份,持有大华股份3061万股股份,对两者持仓市值合计为7.1亿元。另外,兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划新进入天合光能前十大流通股股东,截至三季度末持股市值为1.2亿元。

  进一步来看,景林对A股的持仓也表现出了长线策略,如景林早在2019一季度即新进入大华股份前十大流通股股东,之后分别在2019年二季度、三季度以及今年一季度对其进行了加仓,持仓股数由2019年一季度的1990万股逐步增加至3061万股。

  (文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)





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